Il viaggio di Yona prosegue nel territorio della Tribù dell'Acqua, la regione più pittoresca del Regno di Koka. Nonostante la sua fama di luogo prospero e pacifico, però, quella terra è in realtà funestata dalla piaga della droga. Mentre Yona e i suoi compagni si interrogano su come affrontare questo nuovo problema, incontrano un'ostinata e misteriosa ragazza dai lunghi capelli neri e dai modi un po' snob...
Yona, principessa del Regno di Koka e unica figlia del re, è cresciuta circondata dalle attenzioni del padre e della sua guardia del corpo Hak. Il giorno dei festeggiamenti per il suo sedicesimo compleanno arriva a corte suo cugino Suwon, di cui è innamorata. La ragazza è al settimo cielo, totalmente ignara del crudele scherzo che il destino ha in serbo per lei... Un'attesissima saga fantasy intrisa di romanticismo, tra epiche lotte e antichi regni!)