Dalla massima esperta italiana di san Francesco, una lettura originale e poetica di alcuni episodi della vita del santo, accompagnata da magnifiche immagini all'acquerello.

Questo volume ripropone le due storie di Chiara Frugoni dedicate a san Francesco.
San Francesco e il lupo. Un vecchio lupo rifiutato dal branco si aggira affamato nel bosco, si avvicina a case e fattorie e compie razzie di bestiame. Gli uomini chiedono aiuto a un frate, che si dice abbia il dono di capire la lingua degli animali. Francesco si avventura alla sua ricerca e quando cala la notte e si addormenta su un letto di sassi, il lupo si avvicina, lo annusa e sente un odore nuovissimo, diverso da quello di tutti gli altri uomini, un odore magico. Quale? È una sorpresa.
San Francesco e la notte di Natale. Si avvicina il Natale e Francesco è invitato dall'amico Giovanni a passare la vigilia a Greccio. Francesco, reduce dalla Crociata, è stanco e perseguitato dagli incubi. Ma accetta e intraprende con l'amico il lungo cammino. La temperatura è stranamente mite e il loro viaggio è costellato di avvenimenti eccezionali come l'apparizione di una sorgente nel bosco e il volo delle lucciole d'inverno, che guidano i due verso la grotta dove si attende l'arrivo di Gesù.