E poi, un giorno maledetto, l'arcangelo Raphael perse il suo stato di grazia. Fu condannato a vivere sulla terra sotto sembianze umane e privato dei suoi doni. Tormenti e passioni si intrecciano nella sua fragile esistenza: la sua è un'anima in pena. Finché, in strane circostanze incontra Daisy e la fiamma del sentimento si riaccende un'altra volta, mettendolo di nuovo alla prova. Anche le forze dell'oscurità lo insidiano e cercano di attiralo nella loro schiera di angeli caduti e ribelli a Dio. Quale sarà la sua scelta? Cadrà nelle braccia del male o lotterà per salvare la sua anima? "Quando gli angeli ci visitano, non sentiamo il fruscio delle ali, non sentiamo il tocco di piuma del petto di una colomba; ma percepiamo la loro presenza per l'amore che creano nei nostri cuori." (Mary Baker Eddy))