Roma, 1496. In un palazzo di una famiglia dell'aristocrazia romana, si svolge uno strano rito di iniziazione gnostico. Pochi giorni dopo, l'inquisitore fra Tomaso della Croce fa arrestare la bella Laura de' Collini. Ma non riesce a mettere le mani sul Maestro della confraternita. Firenze, 1503. Nella città fa tappa la carovana di mastro Antonio: un triste baraccone itinerante di "scherzi di natura", deformi esseri umani tra i quali si nascondono criminali, eretici e ogni sorta di sopravvissuti. Tra di loro il nano Peppe, costretto ogni notte a esibirsi in uno spettacolo disgustoso. Ma una sera qualcuno si presenta alla sua tenda per offrirgli di prendere parte a una missione molto particolare. Qual è il filo nascosto che lega questi eventi? Per poterlo raccontare, Peppe dovrà passare indenne attraverso i segreti dei palazzi rinascimentali e i ferri roventi degli inquisitori. Un romanzo che ricsotruisce la storia di una vendetta e dello scontro, cruciale per il destino dell'Europa, tra inquisizione e movimenti eretici.)