Tra melodramma e commedia, un viaggio nell'opera cinematografica di uno degli artisti più poliedrici del Novecento italiano.

Malombra
Una giovane marchesa è ospite di uno zio materno che le pone la condizione di rimanere segregata fino al suo matrimonio. Trova casualmente le lettere di un'antenata e credendosi la sua reincarnazione organizza una vendetta contro lo zio. Rifacimento di "Malombra" 1916.

Le miserie del signor Travet
La vita di un tranquillo impiegato del Regno Sabaudo è costantemente avvelenata dal capufficio che lo odia e dalla moglie che gli rimprovera di non riuscire a fare carriera.

Tragica notte
Appena uscito di prigione Nanni, un bracconiere arrestato per aver cacciato nella tenuta di un conte, aggredisce Stefano, il guardiacaccia che lo ha denunciato. Stefano si vendica insinuando in Nanni il sospetto del tradimento della moglie con il conte.)