Il sangue demoniaco di Inuyasha si sta risvegliando e rischia di prendere il sopravvento sulla sua natura di mezzo-demone. C'è un solo modo per mantenere l'equilibrio mentale e non trasformarsi in una belva pericolosa e crudele: portare sempre con sé Tessaiga, la spada dagli straordinari poteri capaci di tenere a freno i suoi istinti più feroci. Ma negli ultimi tempi l'arma ricavata da una zanna del padre è diventata pesante e difficile da maneggiare. Come fare per alleggerirla? Il fabbro Totosai non ha dubbi e invita l'eroe a sconfiggere Ryukotsusei, un gigantesco demone dalla forza devastante.

EPISODI
• 53. RYUKOTSUSEI, L'ANTICO NEMICO DEL PADRE
• 54. BAKURYUHA, LA TECNICA SEGRETA DI TESSAIGA
• 55. IL FIORE DI PIETRA E IL PRIMO AMORE DI SHIPPO
• 56. OLTRE LA NEBBIA, UNA PERICOLOSA SEDUZIONE
• 57. SUCCEDE TUTTO NELLA NOTTE DELL'UTOPIA (PRIMA PARTE)
• 58. SUCCEDE TUTTO NELLA NOTTE DELL'UTOPIA (SECONDA PARTE)
• 59. DUE ALLIEVE PER SANGO
• 60. LA SACERDOTESSA NERA E LA MALEDIZIONE DI 50 ANNI
• 61. IL RITORNO DI KIKYO E LA DOMINATRICE DI SHIKIGAMI
• 62. LA MALEDIZIONE INFINITA DI TSUBAKI
• 63. LA SACERDOTESSA ROSSA E LA SACERDOTESSA BIANCA
• 64. IL GIGANTESCO ONI
• 65. ADDIO, GIORNI DI GIOVENTÙ!
• 66. LA BARRIERA DI NARAKU E LA DECISIONE DI KAGURA
• 67. IL VENTO DEL TRADIMENTO
• 68. UN DUELLO PER SHIPPO
• 69. L'UOMO SENZA VOLTO
• 70. IN MEMORIA DI ONIGUMO
• 71. DUELLO A TRE
• 72. LE STRAVAGANTI PROVE DI TOTOSAI
• 73. LA PICCOLA SHIORI E I SENTIMENTI DI INUYASHA
• 74. TESSAIGA POTENZIATA
• 75. IL COMPLOTTO DELLE QUATTRO PANTERE
• 76. SESSHOMARU E INUYASHA SOTTO TIRO
• 77. LE DUE SPADE
• 78. UN AMORE PER SANGO