Goto, l’isola dell’amore
A Goto, una piccola isola tagliata fuori dal mondo da un terremoto, tre uomini amano la stessa donna, Glossia: il marito Goto, signore dell'isola; il giovane ufficiale Gono; il malfattore Grozo. Quest'ultimo riuscirà a spodestare il sovrano mentre Gono e Glossia si preparano a fuggire.

Racconti immorali
Il film si compone del cortometraggio “Collezione Particolare” (su immagini e strumenti erotici del passato) e di quattro episodi: “Teresa Filosofa”, “Erzsebet Bathory”, “La Marea” e “Lucrezia Borgia”.

La bestia
Nel vecchio castello del marchese Pierre de l'Espérance (nel cui parco, duecento anni prima, la bella Romilda fu violentata da un mostruoso animale) giunge l'ereditiera americana Lucy Broadhurst, promessa sposa, per corrispondenza, di Mathurin, il figlio trentenne di Pierre. Destinate a rimpinguare l'esausto patrimonio del marchese, le nozze tra Lucy e Mathurin - che dovrebbero essere benedette dal cardinal de Balo, atteso da Roma - sono osteggiate, per qualche misteriosa ragione, da Remondello de Balo, fratello del cardinale e zio del promesso sposo.)