Una storia che, come una fiaba, si è svolta in un passato lontano: Lello Arena si è preso tanto tempo prima di raccontare l'esperienza di vita e arte che ha condiviso con Massimo Troisi. Non voleva scrivere un libro su cosa avrebbe fatto e detto Massimo, ma raccontare un'amicizia, condita da un pizzico di magia. Due ragazzi cresciuti insieme, che sono passati da giocare, a improvvisare scenette, a recitare, e ci è voluto poco prima che scoccasse la scintilla della comicità irresistibile e contagiosa della Smorfia. Poi le vicende si sono infittite tra le sirene tentatrici del successo (prova insidiosa), le gelosie, gli incontri prodigiosi - da Pippo Baudo a Renzo Arbore - e un cuore, quello di Massimo, imprevedibile. Ma, nella bufera, sopravviveva intatta fra Lello e Massimo la complicità che illuminava i palcoscenici e ha dato vita a tre indimenticabili capolavori cinematografici. Una favola durata quindici intensi anni, di convivenza artistica e di amicizia.)