Quando Jay Otto, in tuba, frac e coi bastone da passeggio, compariva sui palcoscenico del night club "Casino", il pubblico impazziva, pregustando l'eccezionale spettacolo: giochi di prestigio, imitazioni, equilibrismi col bastone. Jay Otto era l'armonia fatta persona... una persona alta poco meno di un metro. Già, perché lui era il Grande Nano, noto tanto per le sue esibizioni quanto per la sua arroganza e cattiveria. In pochi lo sopportavano e fra questi i proprietari del locale, Jake e Helene Justus, ben decisi a tenersi la loro stella in miniatura. Ma una sera, Jay Otto offre loro uno spettacolo di tutt'altro genere quando, entrando in camerino, lo trovano strangolato con undici calze di seta. Ad aiutarli nella ricerca della verità è il vecchio amico John J. Malone, un avvocato geniale e beone che si trova a suo agio nelle situazioni più assurde.)