John, un ragazzo di quattordici anni, vive negli Stati Uniti d'America, a Washington, costretto a risiedere nella stessa abitazione degli zii paterni e del cugino Scott, persone scontrose, taccagne, distanti e senza sentimenti nei confronti del ragazzo, che considerano come uno "strambo individuo capitato lì per caso". A John non resta altro che subire i continui insulti degli zii e l'atteggiamento derisorio che il cugino e la sua banda di "bravacci" assumono nei suoi confronti. Ciò lo induce a smettere di credere nella felicità e alla fine adattarsi allo sguardo canzonatorio con cui lo guarda la gente per strada quando lo vede con addosso le maglie larghe e di seconda mano del cugino. Ma c'è una cosa che brulica dentro di lui e che gli dà la speranza di imbattersi in un universo totalmente nuovo a cui deve assolutamente appartenere: la sua diversità. In lui, infatti, scorre il sangue caldo di un lupo, che lo rende incredibilmente diverso dagli altri individui e che gli evidenzia ogni giorno la sua specialità. Tuttavia questo suo mondo surreale, che tiene dentro di sé e che non può assolutamente far uscire allo scoperto per proteggere la sua fantastica natura, lo induce a trascinarsi dietro un amaro e cruento passato, per cui John vuole lottare a costo della sua stessa vita e fare così emergere una volta per tutte la verità che gli è stata nascosta da anni: la morte dei genitori. Non è stato un incidente, e la verità, seppur crudele, deve ancora riaffiorare. Per questo il ragazzo si munirà solo di coraggio per vendicare i genitori e cancellare il volto esangue dell'assassino dalla faccia della terra. Incontrerà ostacoli che dovrà arginare; strade sdrucciolevoli e colme di buche che dovrà percorrere, ma grazie alla sua determinazione, che stringe tra le mani tutto il male che gli si para davanti, non si dissolverà in lui la fiducia e la luce in fondo al tunnel diventerà possibile da raggiungere.
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