L'investigatore Giovanni Delleani, in arte Cutter, riesce a vederli, ne è certo. Animali abbozzati, lupi mannari e donne fameliche formicolano in ogni quartiere di Milano. Allucinazioni zoomorfiche le chiamano. Visioni di cui Cutter non riesce a liberarsi neanche durante le sue indagini sregolate, le sbronze epocali e le innumerevoli avventure galanti che non smette di collezionare. La sua vita scorre senza preoccupazioni fin quando la sorella Marina gli affida la figlia Alice che poco dopo sparisce, proprio mentre le cronache riportano notizie di una serie di crimini a danno di giovani donne, uccise in maniera efferata da un serial killer ormai noto come il Cerusico. Quando Cutter scopre che la nipote è collegata alle altre vittime da un antico manoscritto sulla vergine Maria che stava studiando per la tesi di laurea, inizia una disperata corsa contro il tempo per salvare la giovane e porre fine alle gesta del cerusico.)