Natsu e il suo gatto Happy giungono nella città di Harujion, dove si dice sia arrivato anche un famoso mago di nome Salamander. In realtà, Salamander è un impostore che sfrutta il nome di un altro mago per adescare le ragazze e farle schiave. Nella sua rete finisce anche Lucy, giovane aspirante maga che sogna di entrare a far parte della mitica congregazione denominata Fairy Tail. Insospettitosi del comportamento dell'impostore, Natsu interviene per salvare Lucy. Lucy si finge cameriera in cerca di lavoro per farsi accettare tra le domestiche del duca, rintracciare il prezioso volume e distruggerlo. Tuttavia il piano non va per il verso giusto e la ragazza viene respinta. Fallito il tentativo, i tre amici, Natsu, Happy e Lucy, decidono di forzare la mano e provano a introdursi di nascosto nella residenza. Ma degli occhi vigili li controllano a ogni loro movimento...)