Quinzorma è scomparsa e, per riuscire a ottenere informazioni su di lei, Arus si è recato da Tia, la quale gli ha suggerito di andare a Melchidor. Tuttavia, una volta in città, Arus scopre che tutti gli abitanti sembrano spariti nel nulla. Nel frattempo, Aros e gli altri prodi vengono condotti al cospetto del re infernale Gorgona da Beser, Isari e molti altri che sono stati privati della loro coscienza. Quasi tutti gli esseri umani del mondo hanno subito una grottesca mutazione...
Tornano le epiche atmosfere dell'universo di Dragon Quest in questo fantastico sequel dell'avvincente saga de L'emblema di Roto! Il viaggio del giovane Aros, che insieme alla memoria ha perduto ogni cosa, prende il via vent'anni dopo la conclusione delle avventure di Arus e compagni, in un mondo da cui è scomparsa tutta la magia. Il nostro eroe riuscirà a svelare il mistero dei cambiamenti che si sono verificati in tutto il mondo?