Chakuro e i suoi compagni sono riusciti a convincere Orca, il fratello maggiore di Lykos, a schierarsi dalla loro parte. Tuttavia un misterioso predatore, partito dalla nave da guerra Geraki, avvolge completamente la Balena di Fango e trasforma uno dopo l'altro i suoi abitanti in uomini-nous. Una sorte che colpisce anche Ouni e Shuan...
Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la "thymia", uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Il giovane Chakuro è destinato, come tutti gli abitanti della Balena, a trascorrere la propria esistenza in quel luogo isolato dal resto del mondo. Un giorno però, finito sul relitto di un'altra isola fluttuante, incontra una enigmatica ragazza...)