Satoru Kutsuna, un geniale artigiano cappellaio, ha soccorso e accolto come proprio assistente un ragazzo sconosciuto, Ryo Kashiba, nato e cresciuto in America ma per metà giapponese. Il rapporto tra Satoru e Ryo è diventato presto molto più di una semplice relazione di lavoro e i due sono ora in viaggio negli Stati Uniti, per una sfilata che vedrà protagonista il marchio di Satoru. Ma Ryo, che ancora non ha svelato il suo misterioso passato, troverà ad attenderlo nella sua terra anche delle vecchie conoscenze, potenzialmente... letali!